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又见4万亿，美联储加息，国内宽松，大宗商品大涨

年后，大宗商品大涨。这是美联储加息背景下，一个非常诡异的现象。政策逻辑下，美联储加息预期背景之下，大宗商品应该是下跌。这个和疫情背景下，美联储降息背景，原油出现负价格相呼应。

美联储把A股吓坏了，年后大跌不亚于虎年股灾。股市的脊梁，俨然没有大宗商品这么硬。这到底是怎么回事？答案很简单，供需错配。

诡异的涨跌

新冠疫情刚刚肆虐，戴口罩可以有效防范，产生了一个巨大需求。这一年，口罩行业造就内卷多年。终于搭乘疫情顺风，一个月的利润可以抵得上过去一年。

此时供应短缺，需求过大，口罩价格一飞冲天。但是好景持续不到两年，需求还在但是口罩厂家却苦不堪言。这个只有从业者身心体会，旁观者只是记忆他们曾经很。有的人半年换豪车豪宅，当然也有人亏的体无完肤，这些却鲜有人知。

疫情背景之下，供需短暂的错配，刺激了资本欲望。短时间内，各个行业都迅速加入口罩加工。科技含量不高，可复制性强，供需一下子缓解。口罩产能迅速放大，价格于是飞流直下三千尺，后面介入的人多数处于亏损。

其实这样的例子一直在上演，换个领域套路大致相同，背后是人的贪念作怪。

就像口罩一样，很多这个阳的故事发生在我们周围。一旦某个赚钱，就会引起扎堆现象。一个人赚到钱，会刺激更多人加入。

我们老家曾经有个产业，也经历过类似高潮，现在只剩下荒凉的工厂遗迹，记录着曾经的辉煌。2000年后，这里的工人都可以有万元以上月收入。财富的刺激下，基本上这个县全民参与。技术壁垒不高，可复制性强，只要有钱就可以轻松复制。于是，有贷款介入的，后期更有民间借贷介入的。

首先是原材料争夺，让一些原材料价格保持高位；其次是技术工人争夺，熟练工人收入水涨船高。最后，销售价格恶性竞争，一个行业彻底跌下神坛。

这个行业曾经养了很多人，火热时期当地小混混拦路收费，都可以日进斗金。

这就是典型的供需错配，当产能扩大价格就会下跌。但是不是马上下跌，因为资金的介入，还会有个短暂的上涨。当原材料上涨，人工成本上涨，销售价格下跌的时候，基本上就是一个轮回结束。

大宗商品也一样，我们说说为什么原油两次价格错配。

2.资本的诡异走势

我们都记得，疫情刚开始的时候，原油曾经一度跌成负价格。这是在美联储要降息预期下，大宗商品应该是要上涨，他却跌成了猪狗不如。

货币放水，谁都知道要涨价，这会刺激生产。当年的原油就是这样，大家都在拼命生产，供给一下子放大。而疫情影响下，大家对未来的需求预期下降。这个背景下，原油供给还在保持不变，那价格肯定会一跌再跌。

这是上次原油下跌的逻辑，市场反应更极端成为了过街老鼠。

现在美联储加息，市场预期就是下跌。如果你是原油生产的，你会怎么办？肯定是降低产量应对，目前需求还在，供给下降。结果就是供需错配，这次是另外一个剧本，走势却基本相同。不过，方向相反。

原油如此，有色金属也如此，铜铝照虎画猫。

价格是市场的信号，也是资本市场的风向。疫情期间，大宗商品经历了低水平运行。这个阶段，给了供给侧自我革命，也就是去产能去库存。即便美联储要加息，此时供应保持低位，价格就会顽强的自我修正。

美联储疫情期间开着直升机撒钱，主要是解决了消费端的问题。因为美国是消费为主的经济，同时却压制了生产体系的价格。美国人用钱享受通胀，生产体系却内卷为美国提供通缩。

美联储的加息，目的是压住原材料价格抬头。这样为后期经济刺激做准备，但是却引发了供需错配，大宗商品牛市估计要维持很长一段时间。

进入2022年，A股的大跌，主要是沪深300指数瘦身导致。为什么板会下跌？你看看指数权重是什么？这些过去上涨太多，已经严重偏离了价值。也就是说，我们过去指数拉动，其实是一种供需错配。

大宗商品带动的指数是什么？今年的牛市就是什么。黑马都在这里，指数也在这里，我多次强调的方向。

3.关于市场预判

最近高点3708点下探到3356.55，一共走了34天的交易日，这是个神奇数字。这一天我是当天说出来，请大家谨记这个点位。这样节后大家享受了一个5天的上涨，而过了3488-3500后，我一直在提醒风险。5天的上涨，又是一个神奇数字。

大方向就是，周五破3466后第一个反弹，第二个就是3440后的机会。这个已经盘中强调，盘后也在一直说的。上周5个交易日，我基本上就周三错误，剩下全部提前预判。下周一，是一个变盘节点，也就是左侧抄底第二次机会。

极限调整是3415附近，但是这里不一定会到，一般低开后顺势下探就可以搞定。至于要做到精确抄底，这个盘中提示基本已经丧失，最近大家出来的明天可以再次满了。

从筹码集中度来看，目前银行券商已经处于养眼阶段。热点是顺周期、数字货币分支，这里面会出现妖股，大家要好好甄选一下。

今年指数不一定有大年，但是黑马我认为是个大年，机会节奏把握好会很舒服。

周末外围市场很惨烈，这也是我近期一直的观点，外围市场要受一段时间震荡。大A的走势，会受到一定的影响，但是题材为主的走势会率先走好。

目前的结构拆解，就是5分钟第二个下的推演，也就是明天最差是个下影线阳，形态上的阳线。周线我的预判，下影线阳。下周挑战3500上方了，当然要先回来一次，最近大家能跑的，明天就能进。

节奏就是如此，节后节前的差价，可以说到手了。

接下来，我们要做的是，静等后面的一个向上延伸了。

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